Över 120 år av framgångsrik placeringsverksamhet
Hereditas Ab förvaltar en diversifierad portfölj på kring 250 miljoner euro. Våra värderingar är tydliga: professionalitet, långsiktighet och trovärdighet. Bolagets kommunikation är transparent, tydlig och lika för alla aktieägare.
12,2
%
Avkastning 2024
9,9
%
Avkastning per år 2020–2024
263,1
M€
Portföljstorlek 31.12.2024
1905
Grundat
Traditioner
Hereditas Ab har sedan 1905 framgångsrikt förvaltat en förmögenhet som idag uppgår till cirka 250 miljoner euro.
Stabilitet
Hereditas Ab är ett placeringsbolag vars vision är att ge en stabil och god avkastning från generation till generation.
Långsiktighet
Hereditas Ab:s mission är att ge en långsiktig värdeökning och god riskkorrigerad avkastning på placerat kapital genom en effektiv och professionell förmögenhetsförvaltning.
Placeringsfilosofi
Målsättningen för placeringsverksamheten är att skapa långsiktiga förutsättningar för en god avkastning på det egna kapitalet och möjliggöra en stabil vinstutdelning till aktieägarna. Genom långsiktig strategisk allokering och marknadsanpassade taktiska beslut optimeras totalavkastningen på placerade medel. Målsättningen är att den årliga totalavkastningen på sikt uppgår till 5–8 % av substansvärdet.
Placeringarna utgörs av aktieplaceringar, ränteinstrument, fastighetsplaceringar och alternativa placeringar. Målsättningen är att portföljen skall vara väl diversifierad mellan olika tillgångsklasser och geografiska områden. Aktier och aktierelaterade instrument utgör under normala förhållanden den största tillgångsklassen.
För att säkerställa en långsiktigt lönsam kapitalförvaltning beaktas även hållbarhetsmål i investeringsprocessen. Detta innebär att Bolaget utöver traditionell finansiell analys även integrerar ESG-kriterier i bedömningen av investeringsobjekt och utvärderar hur hållbarhetsmål påverkar placeringarnas värdeutveckling. Placeringarnas hållbarhetsanalys baserar sig på uppgifter från offentliga källor, analyser av utomstående tjänsteleverantörer samt ESG- klassificeringsstandarder.
Styrelsen fastställer årligen en detaljerad placeringsstrategi. I strategin fastslås bl.a. den strategiska allokeringen mellan olika tillgångsklasser, gränsvärden och limiter samt identifieras och analyseras risker förknippade med placeringsverksamheten.
Utdelningsmålsättning
Målsättningen är att årligen utdela 3-5 % av substansvärdet till aktieägarna. Utöver detta eftersträvas att utdelningen ska vara stabil och sakta ökande. Utdelningen kan vara dividend, kapitalåterbäring eller en kombination av dessa.